Сторона 1
РИСУНОК — 4.02
ОСТАНОВИСЬ — 2.35
НЕОНОВЫЙ МАЛЬЧИК — 3.53
(Е. Орлов — О. Попков)
ЯБЕДА (Е. Орлов, И. Балобин — О. Попков) — 3.29
ПЕЧАЛЬ (Е. Орлов — О. Попков) — 4.35

Сторона 2
ГОЛЛИВУД (Е. Орлов — Д. Панфилов) — 3.30
МАМА (Е. Орлов, О. Попков — О. Попков) — 3.20
МОСКВА — ЧИКАГО (Е. Орлов — Д. Панфилов) — 3.57
СМОТРИ ВЕСЕЛЕЙ (Е. Орлов — Д. Панфилов) — 4.21

Солист Сергей Макаров
Тимур Ибрагимов, бас-гитара
Вячеслав Зинуров, клавишные
Михаил Орлов, саксофон
Александр Фастовский, труба
Владимир Ткачев, ударные
Джефф Даймонд (младший), перкуссия
Художественный руководитель Евгений Орлов
Аранжировки Евгения Орлова

Редактор О. Глушкова
Художник В. Михайлов. Фото Б. Малинина
Запись 1990 г.