Музыкальная пьеса-сказка по мотивам цыганского фольклора (пьеса Е. Друца и А. Гесслера, музыка В. Воронцова).
Ведущий, Скрипач - Р. Суховерко. Цыган Пихта - П. Иванов, Хзладо, первый цыган - А Лущик, Бота, второй цыган - А. Андриенко, Зара - Л. Долгорукова, Отец Зары, Царь - В. Нефедов, Вайда - В. Зозулин, Ружа – Я. Лисовская. Брат Ружи - И. Волков, Милана - Т. Шатилова, Белана - Т. Ушмайкина, Лесовик - Л. Шабарин.
Песни исполняют В. Воронцов, Ю. Воронцова, Г. Эрденко, Д. Дулькевич; 3. Воронцов, А. Розов (гитары); ансамбль «Мелодия» п/у Б. Фрумкина. Режиссер С. Травкина