A01. Русско-абиссинский Оркестр - Ангел и два ее козла
A02. Аквариум и Духовая Группа Оркестра Госкино - Марш
A03. Русско-абиссинский Оркестр - На горной тропе Далай Лама Кама Сутра
A04. Аквариум - Сарданапал
A05. Русско-абиссинский Оркестр - Тайна К... № 3
A06. Аквариум - Капитан Воронин
A07. Аквариум - Орел, Телец и Лев
A08. Русско-абиссинский Оркестр - Пленение И.В. Сталина ирландским народным героем Фер Диадом
A09. Аквариум - К друзьям
A10. Русско-абиссинский Оркестр - Легенда о падшей пионерке Насте
A11. Духовая Группа Оркестра Госкино - Марш нахимовцев (В. Соловьев-Седой)
A12. Русско-абиссинский Оркестр - 3 № ...К анйаТ

B01. Аквариум - Комиссар
B02. Русско-абиссинский Оркестр - Народный герой думает об основании династии
B03. Хор Студентов Ленинградских Духовных Школ - Ныне силы небесныя (напев Валаамского монастыря), регент Иеромонах Ионафан
B04. Русско-абиссинский Оркестр - Рыбаки обсуждают закат Солнца
B05. Аквариум - Корабль уродов
B06. Аквариум - Поезд в огне
B07. Русско-абиссинский Оркестр - Проснувшись, друид идет за пивом
B08. Аквариум - Серебро Господа моего
B09. В. Федотов*, А. Майоров*, Ленинградский Ансамбль Старинной Музыки - Мелодия из II действия оперы К.В. Глюка "Орфей и Эвридика"
B10. Русско-абиссинский Оркестр - Лой Быканах (Русско-абиссинская Народная Песня Ушельцев), arranged By Б. Гребенщиков

Музыка к фильму Сергея Соловьева.
© ВТПО "ФИРМА МЕЛОДИЯ", 1989