А
1. MAMA, HE ПЛАЧЬ! (И. Николаев) — 3.56
2. СЕРЫЕ ГЛАЗА (И. Николаев) — 4.22
3. ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ, ПЕРВАЯ ПЕЧАЛЬ (И. Николаев) — 4.05
4. ПОД ЛЕТНИМ ДОЖДЕМ (И. Николаев) — 3.25

В
5. ЖЕЛТЫЕ ТЮЛЬПАНЫ (И. Николаев и С. Бемеляйте) — 4.46
6. ПОЧЕМУ УМИРАЕТ ЛЮБОВЬ? (И. Николаев) — 4.00
7. СИНИЕ ЛЕБЕДИ (И. Николаев и Н. Королева) — 4.11
8. ЖЕМЧУГ (И. Николаев) — 4.04
9. КОТЕНОК (И. Николаев) — 2.20
И. Николаев, Н. Королева

Игорь Николаев, аранжировка, клавишные, компьютеры
Художник С. Павлов. Фото И. Пескарева
Продюсер А. Олейник