01.Эй, ямщик, гони-ка к Яру (авторы музыки и слов неизвестны)
02.Эй, ухнем (авторы музыки и слов неизвестны)
03.Москва златоглавая (авторы музыки и слов неизвестны)
04.Только раз (Б.Фомин - П.Герман)
05.Очи чёрные (авторы музыки и слов неизвестны)
06.Любушка (В.Козин - Л.Ядов)
07.Бублички (авторы музыки и слов неизвестны)

08.Чубчик (авторы музыки и слов неизвестны)
09.Хризантемы (Н.Харито - В.Шумский)
10.Осень (В.Козин - В.Козин,Е.Белогорская)
11.Запрягу я тройку борзых (авторы музыки и слов неизвестны)
12.В час роковой (М.Шишкин - автор слов неизвестен)
13.Две гитары (автор музыки неизвестен - А.Григорьев)
14.Прощай, мой табор (Б.Прозоровский - В.Маковский)

Аранжировки А.Симона
Н.Шайхисламов, бас-гитара; А.Фёдоров, балалайка; А.Симон, баян; В.Сидельников, гитара