1. Ярмарка;
2. Уснувший;
3. Исцели меня;
4. Охота;
5. Хлеб для собаки;
6. Город в огне;
7. Телевизионные львы;
8. В рамках;
9. Белым соколом;
10. Вольный ветер;
11. Колыбельная;
12. Дым, да земля, да пепел.

Андрей Цыбин - гитара (1 -12),
Екатерина Иванова - скрипка (3, 12),
Петр Акимов - виолончель (2, 3, 59, 11, 12),
Олег Сакмаров - флейта (4-8, 10, 11),
Сергей Агапов - перкуссия (2, 4-12)