Сторона 1 — 21.47
1. СКАЗОЧКА ПРО КОТА — 13.22
2. СТАРИЧОК-ЛЕСОВИЧОК — 8.25

Сторона 2 — 18.03
3. ЛИСА И ПЕТУХ — 6.10
4. СНЕГУРУШКА — 11.53

Пересказ, музыка и обработка народных песен Петра Егорова

Ансамбль народных инструментов в составе:
М. Вохутинский, свирель, жалейки (1, 2, 4)
Е. Озол, альт, М. Сучкова, скрипка (4)
Л. Жук, гусли (2), В. Панин, балалайка
Н. Горелова, домра, Е. Гейзлер, баян,
Л. Лоскутова, гусли (1),
Ю. Тульская, гусли (2), А. Никольский,
В. Баграш, ударные (1, 2, 4)

Звукорежиссер С. Теплов. Редактор И. Якушенко
Художник Н. Чернышева. Фото А. Невежина