Русские нар. сказки с напевами (пересказ, музыка и обработка нар. песен П. Егорова): Сказочка про Кота; Старичок-лесовичок; Лиса и Петух; Снегурушка.
Рассказывает и поет Галина Егорова; ансамбль нар. инструментов п/у Петра Егорова