1. Не думай ни о чем (М. Курганцев, С. Болотова):
2. Оттилия (Ф. Саара, перевод И. Грицковой);
3. К заповедному берегу (Жале, перевод В Солоухина):
4. Бразилия (Р. Киплинг, перевод С. Маршака);
5. Когда любовь уходит (А. Дементьев);
6. Мне тебя не понять (Е. Антошкин);
7. Зимняя ночь (Б. Пастернак):
8. Пусть говорят (П. Хмара):
9. Не упусти свой шанс (В Харитонов).
10. Талый снег (Е. Антошкин);
11. Новогодняя ночь (С. Болотова);
12. Свидание (Б. Пастернак).

Сергей Ермаков (1—4, 6—9, 11, 12), Светлана Болотова (5 — 7, 10, 11); Александр Бабаев (клавесин), Виктор Бондарчук (компьютер, барабаны), Александр Кудрявцев (бас-гитара), Сергей Ермаков (акустическая гитара, губные гармоники)