Сторона 10— 21.08
Я В ГОРОДЕ ТВОЕМ (В. Силантьев)
Татьяна Марцинковская
ПРИСНИЛОСЬ (В. Силантьев)
Владимир Мозенков
ГОЛЫЙ КОРОЛЬ (В. Силантьев)
Владимир Мозенков
ОМУТ (Ж. Рождественская)
Жанна Рождественская
АУТОТРЕНИНГ (М. Райко)
Наталья Ступишина, инструментальная группа М. Райко

Сторона 2 — 21.20
ПЕСЕНКА СКОМОРОХА (И. Жернов)
Леонид Хайкин и группа «Джокер»
ШТОРМ (В. Кызылов)
Ника, инструментальная группа В. Кызылова
БЬЮТ ВОРОНЯТ (М. Райко)
Владимир Мозенков, Ольга Приходько
ЛЕС ОДИНОЧЕСТВА (В. Силантьев)
Наталья Воронина
ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ (В. Силантьев)
Наталья Ступишина

Инструментальная группа В. Силантьева (1—4, 8—10)

Звукорежиссер Р. Рагимов. Редактор О. Глушкова. Художник Ю. Балашов
Запись 1990 г.