Голоса птиц и сцены весенней охоты : Весна в лесу : 1. Утренний хор лесных птиц. Певчий дрозд, зяблик, пеночка-весничка, большой пестрый дятел, журавли
На глухарином току : 2. Глухарь = Tetrao urogallus. Токование. Фон : лесной конек, тетерева ; 3. Вечерний вылет глухарей на токовище ; 4. Глухарь. Сигнал угрозы ; 5. Ночь в лесу. Фон : обыкновенная неясыть, перекличка самца и самки ; 6. Глухарь. Токование, подход охотника к глухарю "под песню", драка самцов. Фон : тетерева
На тетеревином току: 7. Тетерев = Lyrurus tetrix. Толкование самцов, квохтание самок, сцены охоты. Фон : лесной конек, бекас, вальдшнеп, певчий дрозд
На тяге вальдшнепов : 8. В ожидании тяги. Вечерний хор птиц на лесной поляне : бекас, певчий дрозд ; 9. Вальдшнеп = Scolopax rusticola. Тяга. Фон : бекас, дрозд-белобровик ; 10. Сцена охоты на тяге. Фон : вальдшнеп, зарянка, певчий дрозд
С подсадной уткой на селезней : 11. Работа подсадной утки. Фон : зарянка, чайки, зеленые жабы ; 12. Кряква = Anas platyrhynchos. Призывный сигнал селезня. Фон : лебеди-шипуны ; 13. Кряква. Брачные сигналы и звуки воздушной погони селезней за утками. Фон : лысухи ; 14. Сцена охоты на селезней с подсадной
С подсадной уткой на селезней (оконч.) : 15. Чирок-свистунок = Anas crecca. Брачные сигналы. Фон : лебеди, лысухи ; 16. Чирок-свистунок ; 17. Свиязь ; 18. Серая утка ; 19. Широконоска ; 20. Гоголь ; 21. Хохлатая чернеть ; 22. Морская чернеть ; 23. Морянка ; 24. Белолобый гусь ; 25. Гуменник ; 26. Серый гусь ; 27. Лысуха ; 28. Водяной пастушок ; 29. Погоныш ; 30. Малый погоныш ; 31. Погоныш-крошка ; 32. Камышница ; 33. Утренний хор водоплавающих и околоводных птиц в плавнях. Чирок-свистунок, серые гуси, лысухи, серая цапля, широкохвостки

Записи произведены в естественных условиях в 1971-1989 гг в Дарвинском и Астраханском заповедниках, в Латвии на оз. Энгуре, на Чукотском полуострове, в Петушинском охотхозяйстве "Динамо" в Московской области и т.д.
Запись сигнала угроз глухаря произведена в вольерных условиях глухариного питомника.