1. Как по морю; 2. Казак, казачок; 3. Былина; 4. Сорока-дура; 5. Плач по сыну; 6. Как на сегодняшний денек; 7. Да вы, лютые морозы; 8. Шел Иванушка; 9. Колыбельная; 10. Скоморошина; 11. Ветер веет; 12. Во горнице; 13. Сон; 14. Да как у Кати, Катерины.
Обработки П. Егорова (1, 2, 7, 8, 14), Ю. Ольхи и П. Егорова (4, 12), А. Ларина (6), С. Прокофьева (13); музыка А. Ларина (5); записи А. Кабанова (3), Т. Рудиченко (9, 10), Г. Егоровой (11). Инстр. ансамбли п/р Петра Егорова