Первая пластинка: 1. Смоленский гусачок, русская плясовая (обр. А. Широкова); 2. Гармонист играет, музыкальная картинка (Д. Львов-Компанеец); 3. Пляска кучеров из балета «Петрушка» (И. Стравинский); 4. Вечерний звон (нар. песня, обр. А. Мосолова и В. Дубровского); 5. На гулянье (И. Якушенко); 6. Богатырские ворота, из цикла «Картинки с выставки» (М. Мусоргский); 7. Барыня, русская плясовая (обр. Ю. Шишакова) - Алексей Архиповский (баба-лайка); 8. Вальс из к/ф «Златые горы» (Д. Шостакович); 9. Итальянская полька (С. Рахманинов); 10. Испанский танец из балета «Раймонда» (А. Глазунов); 11. Сачидао, грузинский танец (Р. Лагидзе). Инструментовки Ю. Чернова (2, 3, 6, 8-11), Е. Футермана (5).
Вторая пластинка: 1. Увертюра к опере «Сорока-воровка» (Дж. Россини); 2. Грезы, из «Детских сцен», соч. 15 № 7 (Р. Шуман); 3. Славянский танец ми минор, соч. 72 № 2 (А. Дворжак); 4. Венгерский танец № 5 фа-диез минор (И. Брамс); 5. Фарандола, из музыки к драме А. Доде «Арлезианка» (Ж. Бизе); 6, Грустный вальс, из музыки к драме А. Арнефельта «Смерть», соч. 44 № 1 (Я. Сибелиус); 7. Полька-пиццикато (И. Штраус, редакция В. Дубровского); 8. Хора стаккато (Г. Динику - П. Владигеров); 9. Венский каприс, соч. 2 (Ф, Крейслер) - Алексей Архиповский (балалайка); 10. Венгерский танец № 1 соль минор (И, Брамс). Инструментовки Ю. Чернова (5, 6, 8-10)