Сторона 9
1. Темы Топтушки и Бодайки (солисты, ф-но)
2. Вальс (1. ф-но 2. симф. орк.)
3. Самая хорошая (1. хор, ф-но 2. ф-но)
4. Уж как по мосту-мосточку (1. хор, ф-но 2. 1 куплет - хор, ф-но 3. ф-но)
5. Неаполитанская песенка (ф-но)
6. Неаполитанский танец (симф. орк.)