Сторона 6
1. Три подружки. Резвушка. Плакса. Злюка
2. Монтер (1. хор, ф-но 2. ф-но)
3. Труба и барабан (ф-но)
4. Попутная песня (солист, ф-но)
5. Попутная песня (ф-но)
6. Полюшко (хор, оркестр)
7. Полюшко (ф-но)
8. Утро в лесу (ф-но)
9. Вечер (ф-но)