Сторона 3
1. Вальс (симф. орк.)
2. Веселый музыкант (1. хор, скрипка, балалайка, барабан, ф-но. 2. 1 куплет. 3. ф-но)
3. Вальс-шутка (симф. орк.)
4. Танец молодого бегемота (ф-но)
5. Первый класс (солист, хор, ф-но)
6. Камаринская (ф-но)
7. Камаринская (баян)
8. Дин-дон (1. хор, ф-но 2. ф-но)