Сторона 10
1. Вальс и Полночь (орк.)
2. Полночь (ф-но)
3. Неаполитанская песенка (ф-но)
4. Неаполитанский танец (солист, орк.)
5. Марш Тореадора (ф-но)
6. Марш (ф-но)
7. Октябрята (хор, ф-но)
8. Октябрята, 1 куплет (хор, ф-но)
9. Октябрята (ф-но)