1. С чего начинается Родина, из к/ф "Щит и меч" (В. Баснер - М. Матусовский) 2.28
2. Огромное небо (О. Фельцман - Р. Рождественский) 3.01
3. Течет река Волга, из к/ф "Течет Волга" (М. Фрадкин - Л. Ошанин) 4.17
4. Любимый город, из к/ф "Истребители" (Н. Богословский - Е. Долматовский) 2.30
5. Темная ночь, из к/ф "Два бойца" (Н. Богословский - В. Агатов) 3.23
6. Тучи над городом стали, из к/ф "Человек с ружьем" (муз. и сл. П. Арманда) 2.03
7. Мужской разговор (Н. Богословский - Н. Доризо) 2.54
8. Перекресток (Э. Колмановский - В. Орлов) 2.51
9. Журавли (Я. Френкель - Р. Гамзатов, пер. Н. Гребнева) 4.14
10. Романс Рощина,из к/ф "Разные судьбы" (Н. Богословский - Н. Доризо) 2.37
11. Шаланды, полные кефали, из к/ф "Два бойца" (Н. Богословский - В. Агатов) 3.06
12. Три года ты мне снилась (Н. Богословский - А. Фатьянов) 3.07
13. Я работаю волшебником (Э. Колмановский - Л. Ошанин) 3.16
14. Если бы парни всей земли (В. Соловьев-Седой - Е. Долматовский) 2.24
15. Все еще впереди (Э. Колмановский - К. Кулиев, пер. Н. Гребнева) 3.18
16. С добрым утром (О. Фельцман - О. Фадеева) 2.35
17. Песенка моего друга (О. Фельцман - Л. Ошанин) 4.00
18. Новобранцы (Р. Майоров - Д. Иванов) 2.28
19. Когда разлюбишь ты (Э. Колмановский - И. Гофф) 3.13
Общее время звучания: 57.54
Исполнитель: М. Бернес
Редактор: П. Шульман
Дизайн: Г. Жуков