1. Без вины виноватые (В. Лазарев) - Эмин Бабаев
2. Женщина (В. Лазарев) - Валентина Толкунова
3. Чудо-песенка (аранжировка Б. Фрумкина) - Борис Фрумкин - ф-но, анс. «Мелодия»
4. Уральская шуточная (А. Лядов) - Людмила Лядова
5. Блины (Н. Гулюк) - Валерий Машков
6. Радуга-дуга (Б. Брянский) - Людмила Лядова

7. Голубая звезда (А. Дементьев, А. Пьянов) - Евгений Поликанин
8. Белые пионы (А. Руднева) - Марта Костюк
9. Интермеццо, пьеса для ф-но - Людмила Лядова (ф-но)
10. Сыктывкар (М. Владимов) - Людмила Лядова
11. Мэрцишор (М. Владимов) - Людмила Лядова, Валентина Ульянова, Валерий Машков
12. Ай, люли (Б. Брянский) - Людмила Лядова, Лев Барашков, вокальный ансамбль

Борис Фрумкин - ф-но, ансамбль «Мелодия»