Первая пластинка
1. Блестящие чулки (Фрэнк Фостер)
2. Сюита для оркестра «Коллегиум», часть 1 (Владимир Щукин)
3. Что такое любовь! (Коул Портер)
4. Милая Джорджия Браун (Масео Пинкард)
5. Тигровый рэг (Ник Ларокка)
6. Пятерка (Сергей Иванов)

Джаз-оркестр «Коллегиум» п/у Владимира Щукина (г. Калининград) (1, 2)
Диксиленд Валерия Колесникова (г. Донецк) (3-5)
Квинтет Сергея Иванова (г. Горловка) (6)

Вторая пластинка
1. Медитация (Тео Набихт)
2. Breakdown Pipe (Тео Набихт — Берт Вреде)
3. Токката (Михаил Альперин)
4. Народные новеллы (Михаил Альперин)
5. Импровизация (Кешаван Маслак)

Тео Набихт (ГДР), саксофон (1, 2); Берд Вреде (ГДР), гитара (2)
Михаил Альперин, рояль (3) (г. Москва)
Аркадий Шилклопер, валторна, ягд-хорн, Михаил Альперин, рояль, губная гармоника (4)
Кешаван Маслак (США), саксофон (5)

Запись 1989 г.