1. Над Россией лебеди (А. Эманов - В. Шутов)
2. Молоденький соловей
3. Хмелюшко
4. Сине моречко
5. Отрада
6. Миленький ты мой
7. Чернобровый, черноокий
8. Не слышно шуму городского
9. Зачем сидишь до полуночи
10. Окрасился месяц багрянцем
Воронежские страдания (Ю. Романов - сл. народные и Ю. Романова):
11. 1. Вам страдания поем
12. 2. Течет река
13. 3. Ходит ветер у ворот
14. 4. Из Воронежа уехал милый мой
15. 5. Елочка-сосеночка
16. Пряха
17. Бубенцы (В. Бакалейников - сл. народные)
18. Зачем тебя я, милый мой, узнала
19. Уж ты сад
20. Тонкая рябина
21. Посею лебеду
Русские народные песни (2-10, 16, 18-21)
Ансамбль русской песни "Воронежские девчата"
Художественный руководитель Заслуженный артист России Юрий Романов
Гос. академ. русский народный оркестр им. Н. Осипова, дир. Николай Калинин (2, 3, 11-15, 18, 20, 21)
Юрий Чирков, Александр Смольянинов, Владимир Ковригин, баяны (5-10, 16, 17)
Александр Сорокин, балалайка (7, 9)
Песни 1-4, 11-15, 18, 20, 21 издавались на пластинке
С20 28919 009