1 сторона

Обращение к детям - читает А. Копосов;
Тихо ждут в углу игрушки (музыка и слова В. Саруханова);
Чем пахнут ремесла (В. Саруханов - Дж. Родари);
Старенький гном (музыка и слова В. Москвина);
Купил я медную трубу (В, Саруханов - О. Дриз);
Джо Билл (А. Копосов - В. Левин);
Баллада о бродячем музыканте (музыка и слова А. Дольского);
Дэниел Дэнни (А. Копосов - В. Левин);
Хорошо бы (В. Саруханов - М, Пляцковский);
Ерунда (В. Саруханов - Д. Хармс);
Кто честной бедности своей стыдится... (В. Саруханов - Р. Бернс, перевод С, Маршака).

В собственном сопровождении на гитаре и банджо


2 сторона - Песни с комментариями исполнителей:

Атланты,
Баллада о черном хлебе (музыка и слова А. Городницкого);
Час настал, пора идти... (музыка и слова А. Дольского);
О Леньке Королеве (музыка и слова Б. Окуджавы);
Трактора стоят среди дороги,
Три минуты тишины (музыка и слова Ю. Визбора);
Бычок,
Что с тобой (музыка и слова Ю. Кима);
Зимним вечерком (Е. Матвеев - Н. Рубцов).

Т. Копосова (пение, чтение, гитара, ударные), А. Копосов (пение, чтение, банджо, гитара, квартгитара)