1. Давай теперь споем (С. Швец - А. Смалл, перевод Е. Витковского);
2. Двойник (С. Швец - А. Блок);
3. Путнику; 4. Песня о разлуке (С. Швец - Э. Багрицкий);
5. Муза (С. Швец - М. Вега);
6. Романс (С. Швец - Д. Самойлов);
7. Ключи рая (С. Швец - П. Беранже, перевод Б. Лившица);
8. Костер (А. Алабин);
9. Дети тумана (А. Алабин - Б. Стругацкий);
10. Кошка (С. Швец - Ш. Бодлер, перевод В. Левика);
11. Тучи (С. Швец - С. Кирсанов);
12. Песня Джона Манишки (С. Швец - А. Грин);
13. Ноктюрн (С. Швец - А. Алабин);
14. Ночная дорога (А. Алабин);
15. Бродяга (С. Швец - Дм. Кедрин);
16. Конечный путь (С, Швец - Х.-Р. Хименес, перевод А. Гелескула).

Сергей Швец (1 -16), Александр Алабин (1-3, 5, 7, 9-16) в собственном сопровождении на гитарах