Сторона 1
А не боитеся, куры-гуси (Т. Чудова — слова народные) — 1.17
Тимоия — 1.52
Да вот томно мне — 2.50
У ворот растет травушка — 2.50
Купчик, бел голубчик — 3.14
Во кузнице — 1.07
Прощай, жизнь и моя радость — 2.28
(русские народные песни)
Ухарь-купец (музыка народная — И. Никитин) — 3.34
Сильна ягода черная смородина (русская народная песня) — 2.10
Обработки В. Гаврилова (1), Е Засимовой (2 — 4, 8, 9)

Сторона 2
Пролягала она. путь-дорожка (русская народная песня)—2.18
Поехал казак во чужбину (музыка народная — Е. Гребенка) — 3.27
Ай вы. цыгане (русская народная песня) — 3.28
Проснется день красы моей (музыка народная — Дж. Байрон, перевод И. Козлова) — 4.15
Русская мелодия — 0.55
Наш Добрынюшка — 2.03
Не в поле рябинушка — 2.40
Земляничка-ягодка — 2.01
(русские народные песни)
Обработки Е. Засимовой (1, 3, 4, 7, 8), М. Емельянова (2)

Звукорежиссер С. Теплов. Редактор И. Йотко. Художник Н. Челмакова