1. Северная (В. Ворочеева); 2. Канада (А. Городницкий); 3. Контрабандисты (В. Берковский - Э. Багрицкий); 4. Зеленоватые слегка (Б. Вахнюк); 5. Печальная (В. Матвеева); 6. Прощание с фонарями (Б. Вайханский); 7. Я снова улетаю (С. Наумов); 8. Плыть, плыть, плыть... (А. Иванов - Н. Рубцов); 9. После дождичка (Б. Окуджава); 10. Рота (авторы музыки и слов неизвестны); 11. Одинокий гитарист (Ю. Визбор); 12. В аэропорту Минводы (Г. Васильев).
Норильский ансамбль авторской песни: Елена Истратова - пение (1-12), Валентина Сморыго - пение, гитара (1-12), Владимир Клепалов - пение, гитара (1-4, 6-10, 12), Вячеслав Вахратимов - гитара (1, 2), Владимир Николаев - гитара (2, 4)