Сторона 1
Королевская баллада — 10.50
Фантазия на русские темы для балалайки с оркестром и двух солистов — тенора и баритона — 7.52

Сторона 2
Вальс, посвященный уставу караульной службы — 4.33
Поезд (памяти С. Михоэлса) — 3.33
Песня про генеральскую дочь — 4.15
Заклинание — 4.03
Плясовая — 2.30
Ночной дозор — 2.50

Составитель Михаил Крыжановский
Звукорежиссеры: М. Крыжаиооский, Г. Любимов
Редактор В. Заветный
Художник П. Капустин. Фото В. Сачковского

Исполняет автор в собственном сопровождении на гитаре
Ленинградская студия грамзаписи. Записи 1967—1971 гг.