1.Чарующий ритм (Дж. Гершвин);
2.Знаете ли вы, что значит тосковать по Новому Орлеану (Л. Альтер);
3.Блюз (О. Питерсон);
4.Стелла в звездном сиянии (В. Янг);

5.Ива, плачь по мне (Э. Ронелл);
6.Грустный Дэниил (Ф. Росолино);
7.Дни вина и роз (Г. Манчини);
8.Орнитология (Ч. Паркер).

Григорий Файн (ф-но), Анатолий Соболев (контрабас), Михаил Кудряшов (ударные).

Запись с концерта 1989 г.