Сторона 1
1. Off Minor2. Послание / Epistrophy3. Сумерки с Нэлли / Crepescule with Nellie   

Состав:   
Джон Колтрейн - тенор-саксофон   
Телониус Монк - фортепиано   
Рэй Копланд - труба   
Жижи Грайс - альт-саксофон   
Коулмен Хокинс - тенор-саксофон   
Вильбур Вэри - контрабас   
Арт Блэки - ударные

Сторона 2
4. Руби, дорогая / Ruby, My Dear5. Звон в ушах / Trinkle, Tinkle6. Nutty   

Состав:   
Джон Колтрейн - тенор-саксофон   
Телониус Монк - фортепиано   
Вильбур Вэри - контрабас   
Шадоу Вильсон - ударные

Все композиции принадлежат Т.Монку.

Запись 1957-1958 годов.