Желтые цветы (И.Шачнева - Н.Мерзликина)
Друля в маринаде (В.Малежик - С.Таск)
Провинциалка (В.Малежик - М.Танич)
Улочки-переулочки (В.Малежик - А.Смогул)

Группа "Саквояж":
Сергей Дюжиков – гитара,
Виктор Шаповалов - бас-гитара,
Дмитрий Галицкий - клавишные, синтезатор,
Александр Крюков – ударные.

Директор группы Александр Иратов
Звукорежиссер В. Дьяконов
Редактор О. Глушкова
Художественное оформление О. Бунака
Запись 1989 г.