Сторона 1
Midnight То Six Man (Д. Тэйлор— Ф. Мэй) — 2.14
Развяжи мне руки (Н. Арутюнов, С. Воронов, А. Солич — К. Кавалерян) — 5.02
На английском языке (1)

Сторона 2
Июльский блюз (Н. Арутюнов, А. Солич — Н. Арутюнов) — 4.20
Honest I Do (музыка и слова Д. Рида) — 2.57
На английском языке (2)

Звукорежиссеры: А. Филатов, А. Жаворонков, А. Червяков. Редактор Ю. Потеенко. Художник Г. Барышникова. Фото В. Ходокова, В. Деревщикова

Николай Арутюнов – вокал
Михаил Савкин – гитары, бас (1)
Алексей Котов – барабаны (1)
Сергей Воронов – гитара (2)
Александр Солич – бас (2-4)
Гарегин Елоян – сакс, клавишные (2-4)
Юрий Рогожин – барабаны (2-4)
Владимир Долгов – гитара
Запись 1986 (1), 1988 (2), 1989 (3, 4)

Группа «Лига блюза» привлекла к себе внимание сравнительно недавно. Однако она имеет свою, уже десятилетнюю историю. Эта пластинка дает представление о том, как «Лига блюза» звучала раньше.
Группа была создана в Москве в 1979 году и как любительская существовала до 1986 года. Тот период был завершен магнитофонным альбомом, который записали Николай Арутюнов (вокал), Михаил Савкин (гитары, бас) и Алексей Котов (барабаны). В пластинку включена оттуда их версия песни “Midnight То Six Man" легендарной английской ритм-энд-блюзовой группы "The Pretty Things".
В 1987 году «Лига блюза» обрела профессиональный статус, изменив состав. В него, кроме Н. Арутюнова, вошли Сергей Воронов (гитара), Александр Солич (бас), Гарегин Елоян (саксофон, клавишные) и Юрий Рогожин (барабаны). Летом 1988 года они записали первый вариант их известной песни «Развяжи мне руки», который и звучит здесь.
Затем пришел новый гитарист Владимир Долгов. С ним в начале 1989 года были записаны «Июльский блюз» и "Honest I Do" — блюзовый стандарт, украшающий репертуар группы с первых дней и до сих пор.
На лицевой стороне конверта — состав «Лиги блюза» 1989 года.