1. Ночевала тучка золотая (П. Чайковский - М. Лермонтов);
2-5. Вечер, Развалину башни, жилище орла, Посмотри, какая мгла, соч. 27 № 2-4, Сосна (С. Танеев);
6. Зимняя дорога, соч. 42 № 2 (В. Шебалин - А. Пушкин);
7, 8. Сольфеджио, Русские звоны, из Концертино для смешанного хора (Р. Щедрин);
9-13. Со вьюном я хожу, Вниз по матушке, по Волге, Девка по саду ходила, Вели ветры, Как меня младу-младешеньку (русские нар. песни);
14. Музыкальная табакерка, вальс-шутка, соч. 32 (А. Лядов);
15. Долури, грузинский танец (А. Мачавариани);
16. Радостные дети Бургундии (французская нар. песня);
17. Цыган ел сыр (З. Кодай - сл. народ.);
18. Никто меня так не сводил с ума (Р. Штольц - Г. Гильберт).

На французском (16), венгерском (17) и немецком (18) яз.

Игорь Дронов - треугольник (14), ф-но (18).