1-я сторона
Русские народные песни:
Родина
Полноте, ребята
Протяжная, музыка А. Спиваковского
Ах, се вечер
Ивушка
Пойду ль, выйду ль я
Белорусские народные песни и пляски
Ой, зародилась буйна ягода
Крыжачок
Обработки: М. Красева (1, 7, 8), В. Трояновского и Б. Феоктистова (2), Б. Трояновского (4), Б. Феоктистова (5), А. Комаровского и Б. Феоктистова (6)
Г. ЗИНГЕР, ф-но; С. СЛЕПОКУРОВ, баян

2-я сторона
А. Доброхотов и Б. Феоктистов. Вариации на тему русской народной песни «Ах, Настасья»
А. Варламов. Красный сарафан
Русская народная песня. Вставала я ранешенько
М. Красев и Б. Феоктистов. Вариации на темы украинских песен
Уральская плясовая, музыка народная
Русские народные песни
Заиграй, моя волынка
Из-под дуба, из-под вяза
Обработки: Б. Феоктистова и Л. Окаемовой (2), И. Балмашова и Б. Феоктистова (3), Б. Трояновского и Б. Феоктистова (5), Б. Трояновского (6), Б. Феоктистова (7)
Г. ЗИНГЕР, ф-но; Ю. ЧЕРНОВ, гитара; С. СЛЕПОКУРОВ, баян; оркестр русских нар. инструментов