Сторона 1
Не упусти свой шанс (В. Харитонов) — 2.30
К заповедному берегу (Жале, перевод с персидского Вл. Солоухина) — 3.57

Сторона 2
Шарманщик (Е. Антошкин) — 2.45
Новогодняя ночь (С. Болотова) — 2.42

Музыка С. Ермакова

Сергей Ермаков, пение, акустическая гитара, губная гармоника, компьютер
Светлана Болотова, пение (4)
Алексей Кудрявцев, бас-гитара
Александр Бабаев, Игорь Осколков, клавишные

Звукорежиссер А. Радин. Редактор О. Глушкова. Художник О. Бунак
Запись 1989 г.