Сторона 1
Мне жаль тебя (А. Варламов — слова неизвестного автора)

Сторона 2
Я тебя с годами не забыла (П. Булахов — Л. Жодейко)
Ожидание (А. Варламов — С. Стромилов)

М. Сахаров, ф-но (1), А. Иванов-Крамской, гитара (2, 3)