Сторона 1
1. Белый пароходик — 4.36
2. Желтый ангел — 5.41
3. Концерт Сарасате — 4.48
4. Рафинированная женщина — 3.30
5. Испано-Сюиза — 3.22
6. Бразильский крейсер — 3.39
Музыка А. Вертинского
Слова Ю. Поплавского (1), А. Вертинского (2 — 5), И. Северянина (6)
Партия фортепиано: Г. Ротт (1, 4), М. Брохес (2, 3, 5, 6)
Записи из концертных залов: ВТО, 1948 г. (1, 4), Ялта. 1956 г. (2, 5, 6), ЦДРИ, 1949 г. (3)

Сторона 2
1. Баллада о короле — 3.02
2. Бал господень — 2.58
3. Дым без огня — 2.34
4. Лиловый негр — 2.38
5. То, что я должен сказать — 3.17
6. Не было измены — 2.44
7. Минута на пути — 3.04
Музыка А. Вертинского
Слова Н. Агнивцева (1), A. Вертинского (2 — 5), Г. Иванова (6), B. Рождественского и А. Вертинского (7)
Переписи с пластинок зарубежных фирм 1920 — 1930- х годов

Сторона 3
1. Дни бегут — 4.28
2. Бессмертный бес — 3.15
3. Черный карлик— 1.54
4. 14-е июля — 3.02
5. Игуменья — 5.33
6. Сумасшедший маэстро — 3.06
7. Китеж — 3.52
Музыка А. Вертинского
Слова А. Вертинского (1, 5, 7), Ф. Сологуба (2), Тэффи (3), М. Волошина (4), В. Маяковского (6)
Партия фортепиано: М. Брохес (1, 3, 5), Г. Ротт (2, 4, 6, 7)
Записи из концертных залов: ВТО, 1948 г. (2, 4, 6. 7), 1953 г. (1, 5), Театр киноактера, 1957 г. (3)

Сторона 4
1. Ваши пальцы пахнут ладаном — 2.37
2. Снежная колыбельная — 2.53
3. Злые духи "La Nuit de Noel" — 2.57
4. Китайская акварель — 2.28
5. Сумасшедший шарманщик — 3.08
6. Ты успокой меня — 2.21
7. Минуточка — 2.30
8. Только раз бывают в жизни встречи — 2.48
Музыка А. Вертинского (1 —7), Б. Фомина (8)
Слова А. Вертинского (1,3, 5 — 7), Н. Гумилева (4), П. Германа (8), неизвестного автора (2)
Переписи с пластинок зарубежных фирм 1920 — 1930-х годов

Реставратор И. Шнипенко
Редактор К. Тихонравов
Оформление художника В. Иванова