Сторона 1
ТАНДЕМ (А. Юрин) — 3.58
ГРУСТНОЕ ЛЕТО (М. Чернов) — 6.10
ГОРОД НОЧНЫХ ФОНАРЕЙ (И. Старов) — 3.56
ТРАНЗИТ (А. Цыплухин) — 3.31

Сторона 2
БАЙКАЛ — 4.28
ДВА КНЯЗЯ —5.17
(С. Кирюков)
ДАЛЕКАЯ СТРАНА (А. Юрин) — 4.32
КОНТРАСТЫ (И. Старов) — 3.43

Солисты оркестра:
Александр Цыплухин, вокал (4)
Михаил Чернов, саксофон-альт (1, 2, 5 — 8), флейта (4)
Виктор Нездийковский, труба (7, 8)
Сергей Кирюков, клавишные (3, 5, 6)
Игорь Старов, гитара (1, 3, 5, 6)
Борис Божанкин, перкуссия (8)

Звукорежиссер В. Динов. Редактор Т. Маркелова.
Художник В. Панкевич. Фото А. Сягина
Запись 1989 г.
Ленинградский Завод Грампластинок
var.1. 02.01.89 Тип. завода З. 27 -о-1000.
var.2. 10.11.89. Тип. завода 3.2278-о-3000.
Ленинградский Завод Грампластинок
16.02.90 Тип. завода 3.450-о-840