1. Сказочной дорожкой (стихи В. Суслова) - В старом сказочном лесу, Вступительная песня Сказочника, Дюймовочка, Песня Бармалея, Песня Буратино, Песня про Кота в сапогах, Песня Бабы-Яги, Песня про деда Мазая, Заключительная песня Сказочника;
2, Земля полна чудес - Музыкант (В. Орлов); Приятель, А если ты не веришь (Р. Сеф); Светлячок, Земля полна чудес (М. Пляцковский).

Поют В. Артюх, В. Кривонос (1, 2), читает В. Суслов (1); инстр. ансамбль п/у Н. Воробьева