Первая пластинка - Leningrad Jazz International (джазовые импровизации):

1. Ростовский концертный джаз-оркестр. Дирижер Ким Назаретов: Юрий Ушаков, Евгений Медведев, Александр Негадаев, Василий Машков, Владимир Фомичев - трубы; Аркадий Олейников, Валерий Вервекин, Игорь Пхида, Геннадий Осипчук - тромбоны; Карп Деланьян, Владимир Попов, Евгений Гнездилов, Виктор Попов, Дмитрий Орлов - саксофоны; Николай Иоаннисян - фортепиано; Владимир Костыленко - гитара; Игорь Егоров - бас-гитара; Игорь Великанов - ударные. Солисты: Карп Деланьян (саксофон), Аркадий Олейников (тромбон).
2. Берт Вреде (гитара) и Тео Набихт (сопрано-саксофон) (ГДР)
3. Ансамбль "Акустическая версия" (Народная Республика Болгария): Антоний Дончев - фортепиано, Христо Йотцов - вибрафон, ударные.
4. "Луизиана Репертори Джаз-ансамбль" (Соединенные Штаты Америки)
5. Александр Гаврилов, фортепиано (г.Ленинград)
6. Квартет Харри Аалтонена (Финляндия): Матти Сарапалтио - альт-саксофон, Лаури Торнивуори - фортепиано, Туомас Каллиола - контрабас, Харри Аалтонен - ударные.
7. Квинтет "Саннимун" (Швейцария): Вернер Люди - альт-саксофон, Ганс Кох - тенор-саксофон, бас-кларнет, Стефан Витвер - гитара, Мартин Шютц - виолончель, Пол Лоуэнс - ударные.
8. Сан-квартет (Дания): Стефан Борум - фортепиано, Стефан Гран - альт-саксофон, Ким Миккельсен - контрабас, Съерн Фрост - ударные.

Вторая пластинка - Free Jazz (новая импровизационная музыка на концертах фестиваля):

1. ТРИО МИХАИЛА АГРЕ (г. Свердловск): Михаил Агре, клавишные, блок-флейта Владислав Талабуев, бас-кларнет, саксофон Игорь Морозов, ударные, перкуссия, блок-флейта
КВАРТЕТ ПЯТРАСА ВИШНЯУСКАСА (г. Вильнюс): Пятрас Вишняускас, сопрано-саксофон Кястутис Лушас, клавишные Леонид Шинкаренко, бас-гитара Гедиминас Лауринавичюс, ударные
Запись с концерта 10 ноября 1988 г. в зале Дворца культуры им.Горького, Ленинград
Запись с концертов 9 - 12 ноября 1988 г. в зале Дворца культуры им. Горького, Ленинград