1. Молода, молода (донская плясовая) – 1:29
2. Орловские припевки – 2:27
3. Во поле орешина – 2:28
4. Как у вдовы дочь хороша была – 2:44
5. Я рассею своё горе – 1:49
6. Калужские припевки – 5:06
7. Я горошек молочу (напев О.Ковалевой) –1:53
8. Как за Доном, за рекой – 2:01
9. Что на поле, на поляне (хороводная) – 2:19
10. Над Москвой заря занималася (историческая) –3:48
11. Татариновские припевки – 2:45
12. У меня младой муж угрюмый был – 2:40
13. Перевоз Дуня держала – 3:00
14. Ой, со вечора, с полуночи – 1:33
15. Саратовские припевки – 3:04
16. Терские частушки – 1:26
Ансамбль «Карусель» п/у В.Седова (1, 2, 5, 8, 13, 15, 16)
Ансамбль «Гармоника» п/у С.Латышева (3, 6)
Ансамбль п/у М.Тимофеева (7, 8–10, 14)