1. Разноцветные сны (Д. Амиров-М. Фаррух); 2. Черноглазый (Э. Мансуров - И. Дадашев); 3. Венок надежд (М. Бабаев - М. Фаррух); 4. Водопад (С. Керими - С. Осиашвили) - на русском яз.; 5. Меняется время (Ф. Суджаддинов - Б. Вахаб-заде); 6. Волшебные волны (Э. Мансуров - И. Дадашев); 7. Тэлэ-сирем (Д. Кулиев - X. Бахыш); 8. Если бы не было мечты (Р. Бабаев - В. Самедоглы); 9. Придет моя любовь (Э. Мансуров - Н. Кесеменли).
Джафар Бейбутов (3, 6), Брильянт Дадашева (2, 7), Франгиз Рахимбекова (4, 9), Мубариз Тагиев (1, 5, 8), эстрадно-симф. орк. Гостелерадио Азербайджанской ССР худ. рук. Рафик Бабаев (1 -3, 5 - 8), ВИА «Ашуги» (4), группа Сиявуша Керими (9)