1. О жажде; 2. Журавли весной; 3. Я на острове живу; 4. Памяти друга; 5. Пускай простят тебя; 6. Чем же был я хорош?..; 7. Что делать с печалью; 8. Девочка Светочка; 9. Песня надежды и отчаяния; 10. Музыка ждет; II. Тоска по Звенигороду; 12. О черной звездочке; 13. Твои глаза подобны морю; 14. Новогодняя песня; 15. Вариации на вечную тему; 16. От имени мужчин; 17. Романс; 18. Я люблю; 19. На глухарином току.

Слова Б. Полоскина (2- 10, 12, 15- 19), А. Азизова и Б. Полоскина (11), Ю. Борисова (14), Н. Кончаловской и Б. Полоскина (1), А. Саджая, перевод Е. Евтушенко (13).

В собственном сопровождении на гитаре; Владимир Николаев - гитара (13, 15, 17, 18).