"Дорога к Пушкину", вокальный цикл
Исполняет Николай Караченцов
Стихи Владимира Гоцуленко
Музыка Владимира Быстрякова

1. Над Пушкинской строкой
2. Анна Керн
3. У цыганского шатра
4. Ожидание
5. В Михайловском
6. Тайна падающей звезды

7. Прощание с Одессой
8. Исповедь
9. Песенка о дуэлях
10. Черный ворон кружит
11. Наталья Николаевна
12. Дорога

Владимир Быстряков, инструментальное сопровождение