1. Сюита: Думка, Частушка, Танец
2. Фантазия на тему вальса А. Джойса «Осенний сон»
Три части из сюиты «Узоры луговые»:
3. У прясла
4. Провожание
5. Скоморошьи потешки
6. На рябине гроздья спелые (В. Фирсов)

7. Концертино
8. Танец в хороводе
9. Пьеса для балалайки
10. О чем ты задумалась, ива (А. Чепуров)
11. Деревенский вальс и кадриль

Оркестр русских нар. инстр. ЦТиВР. Дирижеры: В. Федосеев (1, 7), Н. Некрасов (3, 4, 9)
Орловское трио баянистов (2)
Октет тембровых баянов п/у В. Соморова (5)
Вокальный ансамбль "Русская песня". Руководитель Н. Бабкина (6)
А. Беляев, баян (7, 8)
Н. Ишутин, балалайка (9)
Г. Каменный, инстр. ансамбль п/у А. Цадиковского (10)
Инстр. трио п/у А. Беляева (11)