сторона 1.
1. ПОСВЯЩЕНИЕ ДЖУЛИУСУ УОТКИНСУ (А. Шилклопер) — 2.53
2. ПЕСНЬ О МОЕЙ МАМЕ (Л. Чижик)—6.10
3. ЗВЕЗДЫ ПАДАЮТ НА АЛАБАМУ (Фрэнк Перкинс) — 9.05
сторона 2.
4. ДОНЕЦК-118 (коллективная композиция)—5.35
5. В ТВОЕЙ МИЛОЙ МАНЕРЕ (Дэйв Брубек) — 6.53
6. АВТОПОРТРЕТ (М. Альперин)— 6.09
7. ЭТО НИЧЕГО НЕ ЗНАЧИТ, ЕСЛИ В ЭТОМ НЕТ ТОГО СВИНГА (Дюк Эллингтон) - 3.09
А. Шилклопер, валторна (1)
Л. Чижик, ф-но (2)
В. Колесников, флюгельгорн, Л. Чижик, ф-но, Т. Курашвили, контрабас (3)
Ансамбль «Донбасс 67» (4)
Квартет «Квадрат» (5)
М. Альперин, ф-но (6)
Г. Чантурия, вокал, 3. Челидзе, ф-но, Н. Майсошвили, бас-гитара, Г. Тецошвили, ударные, Я. Солодкий, конга (7)
Ансамбль «Донбасс-67»: С. Лавриненко, труба; А. Сажнев, тенор-саксофон; Ю. Доровских, ф-но; В. Денежный, контрабас; И. Коваленко, ударные;
Квартет «Квадрат»: С. Иванов, ф-но; О. Вольпов, гитара; А. Сергеев, бас-гитара; А. Шуклин, ударные
Запись 1987 г., декабрь, г. Донецк
Составитель А. Баташев. Звукорежиссер И. Васильев. Редактор И. Потеенко. Художник Д. Коваленко