1. Бесприданница, фрагмент кинофильма;
2. Монолог Ларисы из драмы «Бесприданница» (А. Островский);
3. Сцена из пьесы Л. Малюгина «Насмешливое мое счастье» (письмо О. Книппер);
4. Романс из кинофильма «История одной любви» (В. Дашкевич - А. Фет);
5. Ель, сказка (X. К. Андерсен);
6. Сцена из трагедии «Отелло» (В. Шекспир);
7. Монолог Кручининой из пьесы «Без вины виноватые» (А. Островский);
8. Вчера еще в глаза глядел... (М. Цветаева).
Н. Алисова (1, 7), Л. Кадочникова (2-6, 8), Н. Батурина (6); Н. Бучель (гитара).