Сторона 1
Два Максима (С. Кац—В. Дыховичный) — 4.00
(ТФ — 1941 г.)
Барон фон дер Пшик (С. Секунда — А. Фидровский) — 2.57
(ЛЭФ 3301 — 1942 г.)
Прогулка (Н. Минх — С. Алымов) — 2.38
(ЛЭФ 0282— 1943 г.)
Плохо варит котелок (Н. Минх — В. Дыховичный, С. Фогельсон) — 3.07
(ЛЭФ 0276— 1943 г.)
Балтийский марш (Н. Минх) — 2.16
(ЛЭФ 0285— 1943 г.)
Джеймс Кеннеди (Л. Сарони — С. Фогельсон) — 4.03
(ЛЭФ 0569— 1943 г.)
Возле города Кронштадта (Ю. Милютин — В. Винников) — 2.44
(ТФ —1942 г.)
Джаз-оркестры под управлением Ю. Лаврентьева (1), Н. Минха (2 — 6), А. Цфасмана (7)

Сторона 2
Как за Камой, за рекой (В. Соловьев-Седой — В. Гусев) — 2.08
(333— 1943 г.)
Моя тень (Б. Тимофеев — А. Жерве, В. Крахт) — 2.55
(331 — 1943 г.)
Часы пока идут (Б. Фомин — П. Герман) — 2.52
(332 — 1943 г.)
Бескозырка (И. Жак — Н. Верховский) — 5.09
(117—118— 1943 г.)
Земляки (С. Кац — А. Софронов) — 2.50
(11622— 1943 г.)
Краснофлотская улыбка (Н. Будашкин — А. Фидровский) — 2.06
(11623— 1943 г.)
В лесу прифронтовом (В. Соловьев-Седой — М. Исаковский) — 3.00
(11630— 1943 г.)
Джаз-оркестры под управлением А. Семенова (1 —3), Я. Скоморовского (4 — 7)

Реставратор Е. Дойникова. Редактор Г. Скороходов
Художник Б. Дударев

Записи 1941 (1), 1942 (2,7), 1943 (3-6,8-14)
ВСГ. Переписи с пластинок 1940-х гг.