Сторона 1
Цветущий май (А. Полонский) — 2.15
(МТ 2265— 1932 г.)
Одесса (А. Полонский)—2.05
(МТ 2266— 1932 г.)
Джаз «Гранд Отель» п/у Л. Портнова
Марш (А.- Варламов) — 4.00
(ТФ— 1935 г.)
Джозеф (С. Кан, С. Чаплин) — 2.50
(ЭЗ 380— 1938 г.)
Галоп (И. Дунаевский) — 2.54
(10933— 1941 г.)
Джаз-оркестры п/у А. Варламова
Родные братья (Дм. и Дан. Покрассы — В. Лебедев-Кумач) — 2.15
(6556— 1938 г.)
Джаз-оркестр ЦДКЖ п/у Дм. Покрасса
Краснофлотская (Л. Шварц — Я. Сашин) — 2.56
(6417— 1938 г.)
Джаз-оркестр п/у Б. Ренского

Сторона 2
Теплый вечер (М. Блантер) — 2.46
(8373— 1939 г.)
Вечер в горах (А. Цфасман) — 2.36
(9015— 1939 г.)
Госджаз СССР п/у В. Кнушевицкого
Любимая мелодия (обр. А. Семенова) — 2.10
(6812— 1938 г.)
Письмо (Я. Рассин — М. Карелина) — 3.35
(Л 2301 — 1940 г.)
Дуниана (И. Дунаевский) — 6.43
(Л 1666, 1669— 1938 г.)
Ленинградский джаз-оркестр n/у А. Семенова
Он и контрабас (Дж. Гершвин) — 2-35
(ФЗЗ 795— 1940 г.)
Львовский теа-джаз п/у Г. Варса

Реставратор Т. Павлова. Редактор Г. Скороходов
Художник Б. Дударев
Поют: А. Волков и В. Лапин, хор Большого театра СССР (7), Илья Залевский (6), Клавдия Шульженко (11). Записи 1932-1940 гг.

Из серии «Антология советского джаза», вып. 12