Сторона 1
Земля людей (А. Петров — Л. Лучкин)
След на земле (Я. Дубравин — Б. Вахнюк)
Ты и небо (А. Морозов — А. Азизов)
Не отводи от жизни глаз (А. Морозов — Г. Горбовский)
Проводы (А. Колкер — К, Рыжов)
Гусарская баллада из к/ф «Шельменко-денщик» (В. Соловьев-Седой — М. Ножкин)
Плясовой напев (А. Владимирцов — Г, Горбовский)
Журавленок (Э. Колмановский — И. Шаферан)

Сторона 2
Крестики-нолики (В. Баснер — М. Матусовский)
Березовый сок (В. Баснер — М. Матусовский)
Пилот не может не летать (В. Баснер — М. Матусовский)
Семеновна (Е. Барыбин — Ю. Погорельский)

Цикл песен М. Блантера на стихи Б. Окуджавы:
Маленький оркестрик
О синих маяках
Старый пиджак
Об открытой двери
В барабанном переулке