Сторона I
КАЧЕЛИ (Г. Горбовский)
С. Пожпаков и Е. Дриацкая
СОЛНЕЧНАЯ БАЛЛАДА (Л. Лучкин)
Э. Хиль
ВЕТРЕНЫЙ ДЕНЬ (Г. Горбовский)
Э. Пьеха
РЕБЯТА 70-й ШИРОТЫ (Л. Лучкин)
Л. Барашков
РОЗОВЫЙ СЛОН (Г. Горбовский)
Е. Дриацкая
БАЛЛАДА О ДОБРОМ ЧЕЛОВЕКЕ (Р. Амусин)
Д. Ромашков
ВЕЛИЧАЛЬНАЯ (В. Максимов)
М. Пахоменко
ЗВЕЗДНАЯ БАЛЛАДА (Л. Лучкин)
Э. Хиль
ЗАЧЕМ СНЯТСЯ СНЫ (Р. Рождественский)
Э. Пьеха

Сторона II
СЛЕДЫ НА ЗЕМЛЕ (Г. Горбовский)
С. Пожлаков
ПЕСНЯ О НЕЖНОСТИ (Л. Лучкин)
Л. Сенчина
ИВУШКА (С. Беликов)
вок. квартет «Петрушка»
БАЛТИИСКИИ ВЕТЕР (А. Азизов, обр. А. Кальварского)
вок. анс. Ленинградского Мюзик-холла, оркестр Ленинградского Мюзик-холла. Дирижер С. Горковенко.
КОЛЫБЕЛЬНАЯ (Л. Лучкин)
М. Кристалинская
ГОРОД У МОРЯ (Л. Лучкин)
Э. Хиль
ГУСИ, ГУСИ (Н. Малышев)
А. Ведищева
ЛУННАЯ БАЛЛАДА (Л. Лучкин)
В. Вуячич
ТОП-ТОП (А. Ольгин)
Т. Миансарова
МУЖЧИНАМ (Л. Щипахина)
Э. Пьеха и А. Аникин