1. Зори наши русские (музыка и сл. В. Хомутова);
2. Сибирская зима (Ю. Щекотов - В. Шумилин);
3. Зажглась звезда далекая (В. Левашов - В. Алферов);
4. Русская красавица (В. Захаров - П. Казьмин);
5. Висят сережки над дорожкой (В. Пестов - С. Красиков);
6. Куда бежишь, тропинка милая (Е. Родыгин - А. Пришелец);
7. Валенки,
8. Тамбовские страдания,
9. Летят утки,
10. Во поле орешина (нар. песни);
11. Говори, говори, балалаечка (Ю. Щекотов - В. Боков);
12. Трава моя, трава (нар. песня).

Инстр. ансамбль п/р Анатолия Цадиковского (1-5, 7), ансамбль «Анты» п/р Александра Уленгова (6, 8, 12)