1. Этюд в красных тонах (Н.Левиновский) - Трио Николая Левиновского: Николай Левиновский - фортепиано, Виктор Двоскин - контрабас, Виктор Епанишников - ударные.
2. Дальневосточный блюз (В.Бондаренко) - Квартет "Дальний восток" п/у Виктора Бондаренко: Виктор Бондаренко - флейта, Александр Носуль - гитара, Ильгиз Амирханов - бас-гитара, Виталий Лукьянов - ударные.
3. Две лирические пьесы (Т.Шукальский, Я.Шпрот) - Блюз "Дуо": Томаш Шукальский - сопрано и тенор-саксофоны, Януш Шпрот - фортепиано.
4. Берег моей мечты (Г.Файн) - Трио Григория Файна (Куйбышев): Григорий Файн - фортепиано, Николай Мачкасов - контрабас, Михаил Кудряшов - ударные.
5. Салют (М.Хаутсало) - Джаз-квартет Мартти Хаутсало (Финляндия): Мартти Хаутсало - тенор-саксофон, Микко Пасанен - фортепиано, Ярмо Хиеккала - контрабас, Кай Сеппанен - ударные.
6. Я ничего не скажу (Бадди ди Франко) - Александр Рябов (Таллин) и джаз-квартет Давида Голощекина (Ленинград)
7. Эстонский танец (Уно Найссоо) Александр Рябов (Таллин) и джаз-квартет Давида Голощекина (Ленинград): Александр Рябов - кларнет, Давид Голощекин - фортепиано, Андрей Рябов - гитара, Александр Машарский - контрабас, Станислав Стрельцов - ударные.

Запись с концертов джазового фестиваля "Осенние ритмы-87" 10 - 15 ноября 1987 г. в Выборгском доме культуры, Ленинград